股票代碼：600120
浙江東方集團股份有限公司
2012年年度報告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的年度報告全文。
1.2 公司簡介
| 股票簡稱 | 浙江東方 | 股票代碼 | 600120 |
| 股票上市交易所 | 上海證券交易所 | ||
| 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 董事會秘書 | 證券事務(wù)代表 |
| 姓名 | 王 俊 | 姬 峰 |
| 電話 | 0571-87600383 | 0571-87600383 |
| 傳真 | 0571-87600324 | 0571-87600324 |
| 電子信箱 | invest@zjorient.com | invest@zjorient.com |
二、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增減（%） | 2010年(末) | |
總資產(chǎn) | 9,817,592,865.10 | 7,869,707,236.58 | 24.75 | 7,109,040,649.36 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,643,831,405.25 | 2,966,634,971.23 | 22.83 | 2,894,229,970.02 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -471,518,855.28 | -945,386,318.09 | 49.88 | 505,469,605.96 |
營業(yè)收入 | 7,933,863,338.65 | 7,210,842,157.90 | 10.03 | 4,742,704,949.59 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 399,847,732.49 | 219,720,469.98 | 81.98 | 207,341,438.70 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 120,238,847.65 | 173,741,850.20 | -30.79 | 134,205,501.90 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 12.10 | 7.50 | 增加4.6個百分點 | 12.14 |
基本每股收益（元／股） | 0.79 | 0.43 | 83.72 | 0.41 |
稀釋每股收益（元／股） | 0.79 | 0.43 | 83.72 | 0.41 |
2.2 前10名股東持股情況表
單位：股
報告期股東總數(shù) | 47,003 | 年度報告披露日前第5個交易日末股東總數(shù) | 37,126 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的 股份數(shù)量 | |||
浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 | 國有法人 | 45.49 | 229,933,072 |
| ||||
江蘇省國際信托有限責(zé)任公司－民生新股自由打資金信托三號 | 未知 | 0.65 | 3,266,200 |
| ||||
中信信托有限責(zé)任公司－建蘇723 | 未知 | 0.61 | 3,103,731 |
| ||||
蔣水良 | 境內(nèi)自然人 | 0.37 | 1,849,795 |
| ||||
許澤民 | 境內(nèi)自然人 | 0.35 | 1,755,000 |
| ||||
張素清 | 境內(nèi)自然人 | 0.28 | 1,440,264 |
| ||||
東海證券－光大－東風(fēng)6號集合資產(chǎn)管理計劃 | 未知 | 0.27 | 1,358,800 |
| ||||
季愛琴 | 未知 | 0.24 | 1,196,731 |
| ||||
東海證券－興業(yè)銀行－東風(fēng)2號集合資產(chǎn)管理計劃 | 境內(nèi)自然人 | 0.22 | 1,088,800 |
| ||||
浙江錦鑫建筑工程有限公司 | 未知 | 0.18 | 900,000 |
| ||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 未知上述股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?/p> | |||||||
2.3 以方框圖描述公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
三、 管理層討論與分析
3.1董事會關(guān)于公司報告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析
（一）經(jīng)營情況討論與分析
2012年是公司實施中長期戰(zhàn)略規(guī)劃、推進轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵之年，也是公司經(jīng)營環(huán)境較為復(fù)雜和艱難的一年。歐債危機反復(fù)，歐洲市場需求疲軟；美國經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，需求不旺；中日貿(mào)易也一定程度減少。而在全球經(jīng)濟增長明顯放緩我國對發(fā)達經(jīng)濟體出口增長下降的同時，對新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家也出現(xiàn)了同步甚至更大幅度的下降。此外，大宗商品價格的波動，人民幣持續(xù)小幅升值等因素，都增加了外貿(mào)業(yè)務(wù)開展的難度。就公司內(nèi)部而言，實施戰(zhàn)略規(guī)劃是公司2012年工作的重中之重。實施過程既包括了對傳統(tǒng)主業(yè)的提升改造，又有大量對新業(yè)務(wù)板塊的探索和研究；既要面臨外部環(huán)境的挑戰(zhàn)，又有內(nèi)外部資源的消化和整合；還有管理模式和經(jīng)營理念的調(diào)整，面臨全新的課題和諸多挑戰(zhàn)。面對困難，公司董事會和經(jīng)營管理層緊緊圍繞打造"轉(zhuǎn)型強體、創(chuàng)新強企"的工作要求，在各方大力支持下，以實施規(guī)劃為抓手，積極應(yīng)對各種困難和挑戰(zhàn)，齊心協(xié)力、攻堅克難，加快資源整合，加大創(chuàng)新力度，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推動轉(zhuǎn)型升級、強化戰(zhàn)略管控、提升企業(yè)文化建設(shè)等各個方面都取得了明顯成效，圓滿完成了年初董事會確定的各項預(yù)算目標(biāo)和工作任務(wù)。
2012年，公司實現(xiàn)銷售收入79.34億元，同比增長10.03%；實現(xiàn)利潤總額7.12億元，同比增長23.12%；實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤4億元，同比增長81.98%，各項數(shù)據(jù)再創(chuàng)歷史新高。
報告期內(nèi)公司重點工作如下：
1、堅持規(guī)劃引領(lǐng)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，"一體兩翼"初步成型。
在商貿(mào)流通板塊，公司在穩(wěn)定傳統(tǒng)外貿(mào)的基礎(chǔ)上，通過與大客戶戰(zhàn)略合作，以供應(yīng)鏈金融手段帶動鋼材、煤炭等大宗貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展，促進了內(nèi)外貿(mào)兩大業(yè)務(wù)板塊，進出口兩種經(jīng)營手段的融合，優(yōu)化了原有的商品經(jīng)營格局，銷售規(guī)模實現(xiàn)大幅增長，商貿(mào)板塊全年銷售規(guī)模達到74億元，其中出口6.39億美元，與上年同期相比穩(wěn)中略增；進口5,405萬美元，受紡織機械和太陽能設(shè)備行業(yè)調(diào)整的影響，同比下降61.09%；大宗內(nèi)貿(mào)實現(xiàn)銷售24億元，同比增長了近5倍。
類金融是公司重點打造的戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)，也是公司轉(zhuǎn)型升級的支柱板塊。報告期內(nèi)公司通過股權(quán)收購、團隊引進和平臺重組等方式，完成了以資產(chǎn)管理、融資租賃和產(chǎn)融投資為核心業(yè)務(wù)單元和以期貨經(jīng)紀、股權(quán)管理、證券投資等股權(quán)型投資為外圍支撐的類金融板塊架構(gòu)，該板塊累計投資金額超過11億元。
在房地產(chǎn)板塊，控股子公司浙江國貿(mào)東方房產(chǎn)為提升項目配套實力，注冊資本從1億元增資到5億元，在湖州繼續(xù)競拍了97畝土地，"國貿(mào)·仁皇"項目占地面積增加到318畝，攤薄了土地成本，提升了項目整體規(guī)模。按照規(guī)劃，"國貿(mào)·仁皇"項目未來建筑面積為60萬平方，該項目一期工程于2012年10月26日動工。新帝置業(yè)公司推動全員銷售，想方設(shè)法打開市場。
2、專注主業(yè)發(fā)展，著力"五個突破"，商貿(mào)流通板塊提速轉(zhuǎn)型。
面對嚴峻的外部形勢，公司在加大扶持力度穩(wěn)定傳統(tǒng)外貿(mào)的同時，積極引導(dǎo)業(yè)務(wù)公司轉(zhuǎn)換經(jīng)營思路，尋找轉(zhuǎn)型突破口，通過改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)來努力化解金融危機帶來的困難和挑戰(zhàn)，在多個方面進行突破。即，在傳統(tǒng)外貿(mào)經(jīng)營質(zhì)量上有提升；在外貿(mào)支撐平臺建設(shè)上有推進；在外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈延伸上有進展；在盈利模式和板塊聯(lián)動上有創(chuàng)新；在獲取外部資源拓展經(jīng)營渠道上有突破。
3、著眼新興產(chǎn)業(yè)，搭建三大平臺，類金融板塊完成戰(zhàn)略布局。
為落實類金融板塊建設(shè)，加快了團隊引進、抓緊方案設(shè)計，搭建組織框架，吸收整合內(nèi)外有利資源，在各方通力協(xié)作下，在不到半年時間內(nèi)完成了類金融板塊三個核心業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略布局。
1）"國金租賃公司"快速推進。2012年9月，公司作為控股股東發(fā)起設(shè)立浙江國金租賃股份有限公司，以中小企業(yè)技術(shù)改造設(shè)備融資租賃為主攻方向，涵蓋節(jié)能、環(huán)保、水務(wù)和工程機械等行業(yè)領(lǐng)域，致力打造國內(nèi)一流的專業(yè)融資租賃企業(yè)。國金公司成立后迅速組建團隊、建章立制，同時緊鑼密鼓推進業(yè)務(wù)發(fā)展，當(dāng)年實現(xiàn)了租賃收入，同時形成了一定的項目儲備規(guī)模。
2）"國安產(chǎn)融公司"整合起步。該公司在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的商業(yè)模式上作了許多探索，逐步形成了立足產(chǎn)業(yè)投資+金融服務(wù)拓展大宗商品流通市場，加快類金融板塊商業(yè)模式轉(zhuǎn)型與經(jīng)營機制創(chuàng)新的發(fā)展導(dǎo)向，并著手在原志遠投資公司平臺上整合組建國安產(chǎn)融投資有限公司，注冊資本從3000萬增資到1億元人民幣，下設(shè)煤炭、再生資源、供應(yīng)鏈管理三家控股子公司，嘗試在礦產(chǎn)品、天然氣、食品進口等多個領(lǐng)域開展大宗貿(mào)易。
3）"國貿(mào)東方資本"順利啟航。作為國貿(mào)東方資本的第一大股東，公司抓住國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、金融服務(wù)業(yè)蓬勃發(fā)展有利機遇，引進一流的專業(yè)投資團隊，與合伙企業(yè)共同發(fā)起成立浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司，打造專業(yè)化的資產(chǎn)管理機構(gòu)。
4）類金融股權(quán)投資比例進一步加大。公司去年完成了原國貿(mào)持有的永安期貨10.87%股權(quán)的收購，公司現(xiàn)合計持有永安期貨股權(quán)16.3%，成為永安第二大股東。參與華安證券同比例增資2,136萬元，增資完成后公司持有股權(quán)比例從2.49%上升為2.51%。
4、獅丹努打造總部經(jīng)濟，布局跨國、跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，戰(zhàn)略推進勢頭強勁。
公司下屬獅丹努集團加快實施以寧波總部經(jīng)濟為核心，建設(shè)跨區(qū)域新實體產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展宏圖，一年來取得了扎實進展。
1）打造總部經(jīng)濟，建立跨國、跨區(qū)域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)布局。報告期內(nèi)獅丹努集團拿下寧波海曙區(qū)1.77公頃的商業(yè)用地，規(guī)劃建成集國際貿(mào)易、物流管理、研發(fā)設(shè)計、品牌管理、多元投資及財務(wù)遠程管理于一體的現(xiàn)代化管理中心?？偛拷?jīng)濟模式的確立對獅丹努進一步提升集團管控力，全面實施轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略將產(chǎn)生積極而重要的影響。
2）推進品牌建設(shè)，實現(xiàn)內(nèi)銷外貿(mào)雙向發(fā)展。獅丹努旗下有"巴比樂樂"童裝和"C.O."時尚男裝兩個主打品牌，"巴比樂樂"品牌成立兩年，在全國發(fā)展了直營加盟店70家；"C.O."時尚男裝成立僅一年，已在國內(nèi)開設(shè)了25家品牌專賣店，"獅丹努"作為中國馳名商標(biāo)正在申報準備當(dāng)中。
3）推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，生產(chǎn)基地多翼格局正在形成。獅丹努順應(yīng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的大勢，加快推動生產(chǎn)基地布局調(diào)整，在安徽蕪湖、柬埔寨、鄞州古林等地的生產(chǎn)基地正在建設(shè)和生產(chǎn)中，基本完成了生產(chǎn)基地的向外遷移和生產(chǎn)規(guī)模的大幅擴張，"一個中心三個基地"的產(chǎn)業(yè)格局基本成型，
5、提升管理能力，推動協(xié)同共進，戰(zhàn)略支撐體系進一步完善。
企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型首先是理念轉(zhuǎn)型和管理轉(zhuǎn)型，公司在實踐中努力提升各種管理能力，為實施發(fā)展戰(zhàn)略提供有力保障。
1）提升了業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力。管理層先后開展了供應(yīng)鏈金融、融資租賃、期現(xiàn)結(jié)合、電子商務(wù)、研發(fā)中心、品牌戰(zhàn)略、基金管理等大量新課題的學(xué)習(xí)研究，到行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)開展交流，獲取了大量信息和有益經(jīng)驗。隨著戰(zhàn)略規(guī)劃的快速推進，公司職能部門逐步向承擔(dān)供應(yīng)鏈金融、套期保值、外匯理財、財務(wù)投資等綜合性經(jīng)營部門轉(zhuǎn)型，直接參與到新業(yè)務(wù)組合的各項經(jīng)營活動中，探索供應(yīng)鏈金融的商業(yè)模式和贏利模式，研究融資租賃風(fēng)險控制機制，改進鋼材配供業(yè)務(wù)的經(jīng)營思路，強化經(jīng)營意識、風(fēng)險意識，提升了業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和市場拓展能力。
2）提升了風(fēng)險管控能力。一是完善內(nèi)控體系的組織制度、實施方案和評價體系，順利推動上市公司內(nèi)控體系的正式實施。二是逐步規(guī)范大宗商貿(mào)和類金融板塊的管理制度和管控流程，形成常態(tài)化的風(fēng)險評價和審核機制。重大經(jīng)營項目由子公司專業(yè)評審委初審，再由公司風(fēng)控小組進行全方位風(fēng)險評估，最后提交班子決策。在制度形成過程中強調(diào)過程風(fēng)險控制，各個風(fēng)險節(jié)點落實到人，風(fēng)險管控層層把關(guān)，環(huán)環(huán)相扣。三是利用信息化技術(shù)提升管理手段。進口業(yè)務(wù)去年正式納入ERP信息系統(tǒng)管理；財務(wù)NC系統(tǒng)年底前完成了初步升級，實現(xiàn)與國貿(mào)對接；辦公、人事管理均統(tǒng)一納入國貿(mào)集團的信息管理平臺；大宗貿(mào)易和融資租賃的信息化管理平臺提上了議程,正在加緊設(shè)計調(diào)研。
3）提升了服務(wù)保障能力。職能部門積極調(diào)整角色，主動提供與戰(zhàn)略規(guī)劃相配套的管理與服務(wù)。貿(mào)易信息部工作重心從技術(shù)服務(wù)和貿(mào)易管理轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)支撐平臺的打造，同時抽調(diào)人員，為子公司提供樣品拍攝、樣本制作、電商平臺運作等"常態(tài)化"、"零成本"服務(wù)；內(nèi)審部門工作重心從內(nèi)審轉(zhuǎn)向內(nèi)控，更加關(guān)注內(nèi)控體系運行和運行質(zhì)量管理；財務(wù)部門重點轉(zhuǎn)向資源籌劃和資產(chǎn)運作。各部門圍繞戰(zhàn)略實施，形成合力、強化了管理服務(wù)和資源保障。
4）提升了團隊凝聚力。為配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃的深入實施，加大各類高素質(zhì)人才引進工作，共引進融資租賃、基金管理、供應(yīng)鏈管理等各類人才40余名，其中碩士以上20人，有海外留學(xué)經(jīng)歷的14人，集聚了各個行業(yè)發(fā)展的中高端人才，為公司新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做好了戰(zhàn)略性資源儲備。
（二） 主營業(yè)務(wù)分析
1、 利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表
單位：元 幣種:人民幣
科目 | 本期數(shù) | 上年同期數(shù) | 變動比例（%） |
營業(yè)收入 | 7,933,863,338.65 | 7,210,842,157.90 | 10.03 |
營業(yè)成本 | 7,029,569,528.98 | 5,972,926,406.42 | 17.69 |
銷售費用 | 249,647,374.83 | 224,134,000.33 | 11.38 |
管理費用 | 241,894,294.45 | 337,217,165.59 | -28.27 |
財務(wù)費用 | 58,765,657.69 | -42,254,157.02 | 239.08 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -471,518,855.28 | -945,386,318.09 | 50.12 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 183,409,159.12 | -658,144,142.44 | 127.87 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 588,804,585.46 | 1,400,324,663.55 | -57.95 |
2、 收入
(1) 主要銷售客戶的情況
公司銷售客戶前五名合計收入203,484.67萬元，占全部銷售收入的25.64%。
3、 成本
(1) 成本分析表
單位:元
分行業(yè)情況 | ||||||
分行業(yè) | 成本構(gòu)成項目 | 本期金額 | 本期占總成本比例(%) | 上年同期金額 | 上年同期占總成本比例(%) | 本期金額較上年同期變動比例(%) |
商品流通 | 6,004,110,505.07 | 85.57 | 4,081,066,309.17 | 68.40 | 47.12 | |
工業(yè)制造 | 761,842,647.32 | 10.86 | 706,342,246.64 | 11.84 | 7.86 | |
房地產(chǎn) | 228,044,411.04 | 3.25 | 1,154,683,728.42 | 19.35 | -80.25 | |
貨運代理及其他 | 20,589,046.68 | 0.29 | 24,051,554.98 | 0.40 | -14.40 | |
融資租賃 | 2,404,178.06 | 0.03 |
分產(chǎn)品情況 | ||||||
分產(chǎn)品 | 成本構(gòu)成 項目 | 本期金額 | 本期占總成本比例(%) | 上年同期金額 | 上年同期占總成本比例(%) | 本期金額較上年同期變動比例(%) |
紡織品及原料等 | 5,101,635,121.19 | 72.70 | 4,078,117,549.89 | 68.35 | 25.10 | |
鋼材等大宗材料 | 1,539,028,450.83 | 21.93 | 82,827,981.85 | 1.39 | 1,758.10 | |
商品房等 | 228,044,411.04 | 3.25 | 1,154,683,728.42 | 19.35 | -80.25 | |
代理進口設(shè)備 | 125,289,580.37 | 1.79 | 626,463,024.07 | 10.50 | -80.00 | |
貨運代理及其他 | 20,589,046.68 | 0.29 | 24,051,554.98 | 0.40 | -14.40 | |
融資租賃 | 2,404,178.06 | 0.03 |
(2) 主要供應(yīng)商情況
本期公司向前五名供應(yīng)商合計的采購金額為239,630.66萬元，占年度采購總額的比重為34.15%。
4、 費用
財務(wù)費用較2011年度增加10,101.98萬元，主要系公司本期銀行借款利息支出增加所致
5、 現(xiàn)金流
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-47151.89萬元，同比增加了47386.75萬元，主要是銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較上期增加所致。
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為18340.92萬元，同比增加了84155.33萬元，主要是購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上期減少所致。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為58880.46萬元，同比減少了81152.01萬元，主要是償還債務(wù)支付的現(xiàn)金較上期增加所致。
6、 其它
(1)公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明
系公司出售持有的杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司無限售條件的流通股收益314,710,924.13元。
（三） 行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析
1、主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:元 幣種:人民幣
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 | ||||||
分行業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率（％） | 營業(yè)收入比上年增減(%) | 營業(yè)成本比上年增減(%) | 毛利率比上年增減（%） |
商品流通 | 6,449,562,043.82 | 6,004,110,505.07 | 6.91 | 44.17 | 47.12 | 減少1.87個百分點 |
工業(yè)制造 | 998,457,550.66 | 761,842,647.32 | 23.70 | 7.88 | 7.86 | 增加0.02個百分點 |
房地產(chǎn) | 411,762,253.00 | 228,044,411.04 | 44.62 | -76.64 | -80.25 | 增加10.12個百分點 |
貨運代理及其他 | 24,480,736.41 | 20,589,046.68 | 15.90 | -16.66 | -14.40 | 減少2.22個百分點 |
融資租賃 | 19,694,231.88 | 2,404,178.06 | 87.79 | 增加87.79個百分點 |
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 | ||||||
分產(chǎn)品 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率（％） | 營業(yè)收入比上年增減(%) | 營業(yè)成本比上年增減(%) | 毛利率比上年增減（%） |
紡織品及原料等 | 5,771,708,028.67 | 5,101,635,121.19 | 11.61 | 23.24 | 25.10 | 減少1.31個百分點 |
鋼材等大宗材料 | 1,550,097,501.47 | 1,539,028,450.83 | 0.71 | 1,688.41 | 1,758.10 | 減少3.73個百分點 |
商品房等 | 411,762,253.00 | 228,044,411.04 | 44.62 | -76.64 | -80.25 | 增加10.12個百分點 |
代理進口設(shè)備 | 126,214,064.34 | 125,289,580.37 | 0.73 | -79.94 | -80.00 | 增加0.29個百分點 |
貨運代理及其他 | 24,480,736.41 | 20,589,046.68 | 15.90 | -16.66 | -14.40 | 減少2.22個百分點 |
融資租賃 | 19,694,231.88 | 2,404,178.06 | 87.79 | 增加87.79個百分點 |
2、主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
地區(qū) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)收入比上年增減（％） |
自營出口 | 4,277,085,358.12 | 1.50 |
國內(nèi)銷售 | 3,626,871,457.65 | 21.81 |
（四） 資產(chǎn)、負債情況分析
1、 資產(chǎn)負債情況分析表
單位:元
項目名稱 | 本期期末數(shù) | 本期期末數(shù)占總資產(chǎn)的比例（%） | 上期期末數(shù) | 上期期末數(shù)占總資產(chǎn)的比例（%） | 本期期末金額較上期期末變動比例（%） |
交易性金融資產(chǎn) | 72,363,062.04 | 0.74 | 150,103,924.41 | 1.91 | -51.79 |
應(yīng)收票據(jù) | 27,550,000.00 | 0.28 | 42,603,641.22 | 0.54 | -35.33 |
應(yīng)收賬款 | 551,578,319.30 | 5.62 | 387,618,884.27 | 4.93 | 42.30 |
預(yù)付款項 | 221,769,426.55 | 2.26 | 715,878,420.33 | 9.10 | -69.02 |
應(yīng)收利息 | 1,880,208.02 | 0.02 | 5,106,833.22 | 0.06 | -63.18 |
應(yīng)收股利 | 4,907,608.65 | 0.05 | 100.00 | ||
其他流動資產(chǎn) | 134,310,098.68 | 1.37 | 60,000,000.00 | 0.76 | 123.85 |
長期應(yīng)收款 | 394,443,574.70 | 4.02 | 100.00 | ||
長期股權(quán)投資 | 647,096,233.31 | 6.59 | 310,357,372.36 | 3.94 | 108.50 |
在建工程 | 102,836,096.90 | 1.05 | 69,402,742.59 | 0.88 | 48.17 |
無形資產(chǎn) | 470,108,833.22 | 4.79 | 31,419,907.71 | 0.40 | 1,396.21 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 87,545,393.84 | 0.89 | 60,540,341.80 | 0.77 | 44.61 |
應(yīng)付票據(jù) | 384,038,850.16 | 3.91 | 100.00 | ||
預(yù)收款項 | 439,040,673.84 | 4.47 | 774,145,059.76 | 9.84 | -43.29 |
應(yīng)交稅費 | 226,278,234.74 | 2.30 | 151,806,062.90 | 1.93 | 49.06 |
應(yīng)付股利 | 7,369,214.96 | 0.08 | 4,219,762.93 | 0.05 | 74.64 |
其他應(yīng)付款 | 702,847,893.69 | 7.16 | 101,516,514.15 | 1.29 | 592.35 |
一年內(nèi)到期非流動負債 | 288,800,000.00 | 2.94 | 100.00 | ||
長期借款 | 52,367,740.00 | 0.53 | 440,063,790.00 | 5.59 | -88.10 |
長期應(yīng)付款 | 98,560,777.40 | 1.00 | 100.00 |
交易性金融資產(chǎn)：主要系子公司本期衍生金融資產(chǎn)減少所致。
應(yīng)收票據(jù)：主要系公司及子公司期末未到期的銀行承兌匯票減少所致。
應(yīng)收賬款：主要系公司及子公司本期商品流通收入增加、未到結(jié)算期的應(yīng)收賬款增加所致。
預(yù)付款項：主要系公司預(yù)付的土地出讓金結(jié)轉(zhuǎn)至無形資產(chǎn)所致。
應(yīng)收利息：主要系公司及子公司貿(mào)易融資保證金利息減少所致。
應(yīng)收股利：主要系公司投資企業(yè)已宣告未發(fā)放股利增加所致。
其他流動資產(chǎn)：主要系子公司本期待抵扣增值稅進項稅額及預(yù)繳營業(yè)稅金及附加在本科目列示。
長期應(yīng)收款：主要系子公司國金租賃公司應(yīng)收融資租賃款增加所致。
長期股權(quán)投資：主要系公司及子公司本期投資增加所致。
在建工程：主要系子公司獅丹努控股公司本期棉針織服裝項目建設(shè)投入增加所致。
無形資產(chǎn)：主要系公司本期土地使用權(quán)增加所致。
遞延所得稅資產(chǎn)：主要系公司本期可抵扣的未實現(xiàn)內(nèi)部銷售損益增加所致。
應(yīng)付票據(jù)：主要系公司及子公司本期開立銀行承兌匯票增加所致。
預(yù)收款項：主要系房地產(chǎn)子公司本期交房，結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)收房款所致。
應(yīng)交稅費：主要系子公司本期待抵扣增值稅進項稅及預(yù)繳營業(yè)稅金及附加在其他流動資產(chǎn)列示所致。
應(yīng)付股利：主要系獅丹努集團公司等子公司本期已宣告未發(fā)放股利增加所致。
其他應(yīng)付款：主要系子公司本期收到拆借款增加所致。
一年內(nèi)到期非流動負債：主要系子公司本期一年內(nèi)到期的長期借款增加所致。
長期借款：主要系子公司本期長期借款轉(zhuǎn)入一年內(nèi)到期非流動負債所致。
長期應(yīng)付款：主要系子公司國金租賃公司融資租賃保證金增加所致。
（五） 核心競爭力分析
公司領(lǐng)導(dǎo)層團隊在對公司未來發(fā)展的定位，對公司戰(zhàn)略規(guī)劃的掌控，以及對公司既定規(guī)劃的執(zhí)行，是公司核心競爭力的最基本保證。
在商貿(mào)流通板塊，公司經(jīng)過多年的發(fā)展，擁有一支經(jīng)驗豐富的進、出口業(yè)務(wù)專業(yè)團隊，在發(fā)揮傳統(tǒng)針織服裝產(chǎn)品專業(yè)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，已形成服裝、家紡產(chǎn)品以及服飾小商品、鞋類四大門類為主導(dǎo)的具有專業(yè)優(yōu)勢和規(guī)模效益以及接單、設(shè)計打樣、生產(chǎn)、儲運、出口各環(huán)節(jié)緊密配套、規(guī)范管理的貿(mào)易運作管理體系。公司下屬獅丹努集團成功地在安徽蕪湖、柬埔寨等地設(shè)廠，基本完成了生產(chǎn)基地的向外遷移和生產(chǎn)規(guī)模的大幅擴張，"一個中心三個基地"的產(chǎn)業(yè)格局基本成型，未來的發(fā)展空間更加廣闊。公司產(chǎn)品主要出口美國、加拿大、歐盟、日本、澳大利亞等，貿(mào)易活動覆蓋100多個國家和地區(qū)，與國際眾多知名商社、百貨業(yè)、企業(yè)集團保持著良好而持久的業(yè)務(wù)合作往來。公司成功培育了"獅丹努"、"克魯斯"、"巴比樂樂"童裝和"C.O."時尚男裝等知名品牌，客戶有較強的認同感。公司還運用各種先進的信息技術(shù)和手段搭建技術(shù)平臺，完成了供應(yīng)鏈電子商務(wù)平臺、研發(fā)中心的建設(shè)，大大增強了對外貿(mào)業(yè)務(wù)的扶持。
在類金融板塊，公司通過引進融資租賃、基金管理、供應(yīng)鏈管理等一流的專業(yè)投資團隊，集聚了各個行業(yè)發(fā)展的中高端人才，短短一年已經(jīng)完成類金融板塊的布局。
此外，公司一向信譽良好，與中國銀行、中信銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等多家銀行有長期的合作關(guān)系，擁有較強的融資能力，為公司的發(fā)展提供有力支撐。
（六） 投資狀況分析
1、 對外股權(quán)投資總體分析
(2) 證券投資情況
序號 | 證券 品種 | 證券 代碼 | 證券 簡稱 | 最初投資金額（元） | 持有數(shù)量（股） | 期末賬面價值（元） | 占期末證券總投資比例（％） | 報告期損益（元） |
期末持有的其他證券投資 | 5,000,000.00 | 5,167,896.64 | 100.00 | 167,896.64 | ||||
合計 | 5,000,000.00 | 5,167,896.64 | 100 | 167,896.64 |
期末持有的其他證券投資系華安理財2號基金投資產(chǎn)品。
(3) 持有其他上市公司股權(quán)情況
單位：元
證券 代碼 | 證券簡稱 | 最初投 資成本 | 占該公司股權(quán)比例（％） | 期末賬面價值 | 報告期損益 | 報告期所有者權(quán)益變動 | 會計核算科目 | 股份 來源 |
600677 | 航天通信 | 1,530,000.00 | 0.37 | 9,026,256.00 | 180,045.00 | 可供出售金融資產(chǎn) | ||
002415 | ?？低?/p> | 26,529,315.60 | 4.50 | 2,382,375,054.36 | 331,291,503.33 | 338,498,356.83 | 可供出售金融資產(chǎn) | |
合計 | 28,059,315.60 | / | 2,391,401,310.36 | 331,291,503.33 | 338,678,401.83 | / | / |
(4) 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
所持對象 名稱 | 最初投資 金額（元） | 持有 數(shù)量（股） | 占該公司股權(quán)比例（%） | 期末賬面價值（元） | 報告期損益（元） | 報告期所有者權(quán)益變動（元） | 會計核算科目 | 股份來源 |
浙江省永安期貨經(jīng)紀有限公司 | 129,814,703.14 | 140,217,390.00 | 16.3043 | 356,451,733.19 | 14,956,521.62 | 長期股權(quán)投資 | ||
華安證券有限責(zé)任公司 | 60,000,000.00 | 72,000,000.00 | 2.55 | 81,360,000.00 | 4,800,000.00 | 長期股權(quán)投資 | ||
廣東發(fā)展銀行股份有限公司 | 36,000,000.00 | 15,209,652.00 | 0.0987 | 36,000,000.00 | 長期股權(quán)投資 | |||
合計 | 225,814,703.14 | 227,427,042.00 | / | 473,811,733.19 | 19,756,521.62 | / | / |
2、非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況
(5) 委托理財情況
本年度公司無委托理財事項。
(6) 委托貸款情況
委托貸款項目情況
單位:元 幣種:人民幣
借款方 名稱 | 委托貸款金額 | 貸款期限 | 貸款 利率 | 抵押物或擔(dān)保人 | 是否逾期 | 是否關(guān)聯(lián)交易 | 是否展期 | 是否涉訴 | 資金來源并說明是否為募集資金 | 預(yù)期收益 | 投資盈虧 |
嘉凱城集團股份有限公司 | 300,000,000.00 | 18個月 | 12%（年） | 浙江省商業(yè)集團有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 54,000,000.00 | 6,950,000.00 |
根據(jù)2012年10月，公司通過農(nóng)業(yè)銀行保俶支行向嘉凱城公司發(fā)放委托貸款30,000.00萬元。該委托貸款本息由嘉凱城公司控股股東浙江省商業(yè)集團有限公司提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保。
3、募集資金使用情況
報告期內(nèi)，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。
4、主要子公司、參股公司分析
單位：元
公司名稱 | 業(yè)務(wù)性質(zhì) | 注冊資本 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 公司所占％ | 凈利潤 |
浙江國貿(mào)東方 房地產(chǎn)有限公司 | 房地產(chǎn) | 500,000,000.00 | 1,820,366,868.72 | 60.00 | -10,667,685.67 |
浙江國金租賃 股份有限公司 | 融資租賃 | USD25,000,000.00 | 420,376,954.87 | 55.00 | 6,569,825.46 |
浙江新帝置業(yè)有限公司 | 房地產(chǎn) | 120,000,000.00 | 701,034,496.51 | 61.00 | 86,335,659.73 |
浙江國安產(chǎn)融 投資有限公司 | 投資 | 100,000,000.00 | 145,105,682.08 | 100.00 | 116,475.90 |
杭州舒博特新材料 科技有限公司 | 商品流通 | 80,000,000.00 | , 198,677,617.21 | 100.00 | 485,007.09 |
湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司 | 房地產(chǎn) | 50,000,000.00 | 68,924,749.25 | 100.00 | 1,199,075.01 |
寧波獅丹努集團有限公司 | 工業(yè)制造 | 30,000,000.00 | 1,328,230,541.14 | 45.00 | 124,552,114.53 |
浙江東方集團恒業(yè) 進出口有限公司 | 商品流通 | 17,160,000.00 | 90,183,310.02 | 65.00 | 16,085,710.92 |
浙江東方集團振業(yè) 進出口有限公司 | 商品流通 | 16,380,000.00 | 131,302,319.17 | 61.00 | 16,917,473.27 |
浙江東方集團新業(yè) 進出口有限責(zé)任公司 | 商品流通 | 13,671,000.00 | 45,100,366.35 | 56.25 | 6,002,061.88 |
浙江東方集團茂業(yè) 進出口有限公司 | 商品流通 | 13,600,000.00 | 72,663,979.27 | 65.00 | 16,651,880.77 |
浙江東方集團華業(yè) 進出口有限公司 | 商品流通 | 13,000,000.00 | 44,606,225.33 | 61.85 | 5,130,265.15 |
浙江東方集團服裝服飾 進出口有限公司 | 商品流通 | 12,500,000.00 | 63,599,976.01 | 62.40 | 10,967,977.62 |
浙江東方集團嘉業(yè) 進出口有限公司 | 商品流通 | 12,000,000.00 | 56,969,170.41 | 61.00 | 10,154,011.42 |
浙江東方集團浩業(yè) 貿(mào)易有限公司 | 商品流通 | 10,000,000.00 | 304,041,097.69 | 55.00 | 5,194,150.40 |
浙江東方集團泓業(yè) 進出口有限公司 | 商品流通 | 10,000,000.00 | 1,998,195.22 | 60.00 | -1,804.78 |
浙江東方集團凱業(yè) 進出口有限公司 | 商品流通 | 9,020,000.00 | 91,806,267.92 | 65.00 | 10,128,492.16 |
浙江東方集團駿業(yè) 進出口有限公司 | 商品流通 | 7,000,000.00 | 27,387,333.80 | 65.00 | 2,954,381.18 |
浙江東方集團盛業(yè) 進出口有限公司 | 商品流通 | 5,500,000.00 | 16,038,497.35 | 65.00 | 1,395,204.77 |
浙江東方集團國際 貨運有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 5,500,000.00 | 45,383,740.20 | 56.50 | 1,484,213.25 |
浙江東方集團建業(yè) 進出口有限公司 | 商品流通 | 5,000,000.00 | 29,054,532.32 | 60.00 | 4,861,803.01 |
香港東方國際 貿(mào)易有限公司 | 商品流通 | HKD390,000.00 | 4,102,086.19 | 100.00 | 1,333,776.07 |
5、非募集資金項目情況
報告期內(nèi)，公司無非募集資金投資項目。
3.2 董事會關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析
（一） 行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢
展望2013年，全球經(jīng)濟仍將處于危機后的調(diào)整期，國際金融危機深層次影響繼續(xù)顯現(xiàn)，歐洲主權(quán)債務(wù)危機在短期內(nèi)難以根本解決，全球經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，國際市場需求下滑，貿(mào)易保護主義加劇，國際環(huán)境充滿復(fù)雜性和不確定性。國內(nèi)經(jīng)濟正處轉(zhuǎn)型階段，勞動力成本和商務(wù)運營成本的大幅上漲，原有競爭優(yōu)勢、增長動力逐漸削弱，新優(yōu)勢尚未形成，市場信心和預(yù)期不穩(wěn)，經(jīng)濟運行處在尋求新平衡的過程中。隨著我國要素價格上升，出口競爭優(yōu)勢逐步由低成本向規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)轉(zhuǎn)變，而當(dāng)外部市場持續(xù)萎縮、內(nèi)部市場不振時，規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)聚集對成本上升的抵消作用也在減弱。上述因素的變化，可能預(yù)示我國出口競爭力開始出現(xiàn)下降跡象，根據(jù)商務(wù)部監(jiān)測，我國勞動密集型產(chǎn)品的國際市場份額已經(jīng)持續(xù)小幅下降。種種形式表明，未來外貿(mào)粗放型高速增長的時代將逐漸遠去，提升貿(mào)易質(zhì)量和效益、倡導(dǎo)集約型外貿(mào)出口，將成為中國未來對外貿(mào)易發(fā)展新的增長點和方向。
（二） 公司發(fā)展戰(zhàn)略
2013年，董事會確定公司發(fā)展的總體思路是：緊緊圍繞科學(xué)發(fā)展主題，繼續(xù)深入實施公司戰(zhàn)略規(guī)劃，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為目標(biāo)，著力在推動主業(yè)升級、打造房產(chǎn)品牌、夯實類金融發(fā)展基礎(chǔ)上取得新突破，在提升管控水平、加快人才強企、深化機制體制改革上取得新進展，進一步推動企業(yè)持續(xù)健康較快發(fā)展。
（三）經(jīng)營計劃
2013年是公司戰(zhàn)略規(guī)劃從轉(zhuǎn)型發(fā)展期向整合提升期過渡的關(guān)鍵一年，準確把握發(fā)展大局，清醒認識困難和挑戰(zhàn)，積極尋找發(fā)展措施和對策，把經(jīng)營思想和認識統(tǒng)一到"提高發(fā)展質(zhì)量和效果"的總要求上來，統(tǒng)一到深入實施戰(zhàn)略規(guī)劃、推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的總目標(biāo)上來，進一步增強機遇意識、憂患意識和責(zé)任意識，緊緊把握新機遇，妥善應(yīng)對新挑戰(zhàn)，努力創(chuàng)造新優(yōu)勢，堅定發(fā)展信心，努力開創(chuàng)新局面。
2013年公司經(jīng)營目標(biāo)：確保規(guī)模和利潤在2012年實績基礎(chǔ)上實現(xiàn)雙增長，力爭規(guī)模和利潤各增長10%。
董事會將圍繞上述要求和經(jīng)營目標(biāo)，會同經(jīng)營管理層重點從以下幾個方面抓好落實。
1、以深入實施戰(zhàn)略規(guī)劃為目標(biāo)，提高集團上下的協(xié)同力和執(zhí)行力。
深入實施戰(zhàn)略規(guī)劃是貫穿公司2013年的工作主線，也是一項長期性、系統(tǒng)性工作，公司上下要在加快發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、跨越發(fā)展上形成共識，及時把握機遇，調(diào)動內(nèi)外資源、上下協(xié)力共同推動規(guī)劃實施。
1）抓好目標(biāo)分解落實，提高戰(zhàn)略協(xié)同能力。按照戰(zhàn)略聯(lián)動、資源聯(lián)動、業(yè)務(wù)聯(lián)動、理念聯(lián)動、風(fēng)控聯(lián)動等"五個聯(lián)動"的要求，做好戰(zhàn)略的全面對接和子公司的發(fā)展目標(biāo)對接，將公司的整體戰(zhàn)略目標(biāo)逐層分解轉(zhuǎn)化為各部門、各公司的發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)和考核指標(biāo)，通過戰(zhàn)略協(xié)同，發(fā)揮整體優(yōu)勢，促進板塊協(xié)調(diào)發(fā)展。
2）加強重點課題研究，提升戰(zhàn)略管控水平。公司董事會和管理層要帶頭抓好新板塊的學(xué)習(xí)和重點課題研究，關(guān)注宏觀經(jīng)濟政策的新動向，分析產(chǎn)業(yè)競爭格局調(diào)整的新情況，加強對經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律、行業(yè)變化規(guī)律的研究，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、管理和綜合服務(wù)能力。指導(dǎo)商貿(mào)類企業(yè)明確轉(zhuǎn)型升級的增長點，尋找深化改革創(chuàng)新的突破口；引導(dǎo)類金融企業(yè)結(jié)合經(jīng)營特長和自身資源，明確業(yè)務(wù)發(fā)展定位和贏利模式，制定切實可行的發(fā)展計劃和發(fā)展策略；指導(dǎo)企業(yè)開展對標(biāo)管理，研究行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的發(fā)展模式，揚長避短，發(fā)揮優(yōu)勢，提升行業(yè)發(fā)展地位。
3）健全風(fēng)控體系建設(shè)，嚴密防范經(jīng)營風(fēng)險。進一步健全管理流程和風(fēng)控體系建設(shè)，完善風(fēng)控體系總體規(guī)范、風(fēng)控管理手冊和自我評價機制等制度建設(shè)。加強對大宗貿(mào)易等新業(yè)務(wù)的風(fēng)險監(jiān)測，重點針對控貨權(quán)、貿(mào)易真實性背景調(diào)查及稅務(wù)風(fēng)險加強內(nèi)部審查。要充分利用信息化平臺抓好業(yè)務(wù)流程管理和監(jiān)測，及時做好風(fēng)險預(yù)警。加快大宗貿(mào)易、融資租賃等新業(yè)務(wù)板塊的系統(tǒng)調(diào)研和軟件開發(fā)，擴大信息化管理的覆蓋面。抓好新業(yè)務(wù)板塊的制度體系建設(shè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，使管理更規(guī)范、風(fēng)控更有效。
2、以提高發(fā)展質(zhì)量效益為目標(biāo)，繼續(xù)優(yōu)化"一體兩翼"產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局。
將注重增長質(zhì)量和效益放在首位，是當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟形勢變化的必然要求，也是企業(yè)生存發(fā)展之本。今年公司要重點圍繞產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局，夯實發(fā)展基礎(chǔ)，提升發(fā)展效益，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展的層次，走健康、可持續(xù)發(fā)展的道路。
1）深入推動商貿(mào)主業(yè)轉(zhuǎn)型。一是抓緊研究出臺鼓勵商貿(mào)流通業(yè)務(wù)的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)企業(yè)著眼長遠發(fā)展、轉(zhuǎn)變增長方式，謀求健康發(fā)展。二是加快電子商務(wù)平臺及供應(yīng)鏈管理信息化平臺的推廣應(yīng)用，爭取年內(nèi)做到企業(yè)全覆蓋、業(yè)務(wù)全覆蓋和節(jié)點全覆蓋，建立傳統(tǒng)貿(mào)易與電子商務(wù)的網(wǎng)上網(wǎng)下互動平臺。三是鼓勵有條件的企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)開展收購和重組，工貿(mào)聯(lián)動加強貨源基地建設(shè)；組織企業(yè)到東南亞考察，研究"走出去"到海外辦廠的可行性。四是加快研發(fā)中心的建設(shè)進度，提升服務(wù)、打樣、設(shè)計和研發(fā)能力，啟動自主品牌設(shè)計開發(fā)；五是抓住國內(nèi)消費升級的機遇，繼續(xù)調(diào)整進口商品結(jié)構(gòu)和經(jīng)營模式，實現(xiàn)代理和自營"兩條腿走路"，提升進口業(yè)務(wù)規(guī)模和效益。六是大力探索供應(yīng)鏈金融的創(chuàng)新服務(wù)，推進貨物貿(mào)易與服務(wù)貿(mào)易集成化模式，通過價值鏈服務(wù)增值，提升經(jīng)營規(guī)模和質(zhì)量效益。
2）推動房地項目建設(shè)上臺階。今年是國貿(mào)房產(chǎn)夯實發(fā)展基礎(chǔ)、加強全面建設(shè)、推動項目建設(shè)上臺階的關(guān)鍵一年，湖州仁皇項目3號地塊爭取年內(nèi)預(yù)售；2號地塊完成設(shè)計及報批，力爭6月份前開工建設(shè)；1號地塊完成各項前期工作，爭取年內(nèi)擇期開工；公司將積極與國貿(mào)房產(chǎn)做好互動，加強對國家宏觀經(jīng)濟形勢和房地產(chǎn)發(fā)展趨勢的調(diào)查研究，共同探索新形勢下的大型項目的營銷模式和贏利模式，做好項目的長期規(guī)劃；同時從產(chǎn)業(yè)培育角度，研究論證其它具有發(fā)展?jié)摿Φ牡禺a(chǎn)類型，為房地產(chǎn)業(yè)形成合理的項目儲備和持續(xù)產(chǎn)出創(chuàng)造條件。
3）夯實類金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。類金融是聯(lián)結(jié)三大板塊互相融合、協(xié)同發(fā)展的重要紐帶和實現(xiàn)增值服務(wù)的重要渠道。今年類金融板塊的發(fā)展重點要從資源獲取為主轉(zhuǎn)向培養(yǎng)能力為主，引導(dǎo)類金融企業(yè)結(jié)合經(jīng)營特長和自身資源，完善管理制度，建立管控模式，提升贏利要求，探索培育具有特色的產(chǎn)融經(jīng)濟發(fā)展模式。國金租賃公司要抓好產(chǎn)業(yè)聚焦和區(qū)域定位，與省內(nèi)外大集團開展互動，與進口業(yè)務(wù)開展互動，拓寬業(yè)務(wù)渠道和融資渠道，同時要在項目設(shè)計、贏利模式和風(fēng)險控制等方面下功夫，實現(xiàn)專業(yè)化和差異化服務(wù)，初步確立在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢。國安產(chǎn)融要繼續(xù)探索貿(mào)易、融資、物流、服務(wù)等多種業(yè)務(wù)的組合效應(yīng)，為客戶提供具有產(chǎn)融協(xié)同特色的綜合性解決方案，同時發(fā)揮在煤炭、廢舊金屬處理等方面的資源優(yōu)勢，探索創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式和增值服務(wù)，實現(xiàn)經(jīng)濟效益和規(guī)模效益的同步成長。
4）抓好產(chǎn)業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展。加強與政府部門的溝通，積極爭取參與省內(nèi)重大項目、獲得重要資源的機遇；加強與大企業(yè)大集團的戰(zhàn)略合作，進一步擴大資源優(yōu)勢，拓寬發(fā)展空間；立足類金融板塊專業(yè)化特色，主動與期貨、信托、保險等國貿(mào)成員企業(yè)開展業(yè)務(wù)資源對接、金融產(chǎn)品對接和產(chǎn)業(yè)鏈布局對接，提供包括供應(yīng)鏈金融、融資租賃、資產(chǎn)管理等金融創(chuàng)新服務(wù)，在更大的平臺上推動板塊互動、產(chǎn)融互動和資源互動。
3、以增強發(fā)展活力和動力為目標(biāo)，深化企業(yè)各項改革。
1）創(chuàng)新制度設(shè)計，大力推動人才強企戰(zhàn)略。公司將進一步完善人才的引進、培養(yǎng)、激勵機制，激發(fā)人才團隊的創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)造能力。一是進一步拓寬人才引進渠道，吸引商貿(mào)、金融、電子商務(wù)、投資管理等領(lǐng)域的優(yōu)秀人才加盟，充實新業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展力量。二是研究制定與市場水平接軌、與現(xiàn)有考核制度接軌的類金融服務(wù)、大宗商貿(mào)等新板塊的激勵考核制度，建立更為全面、系統(tǒng)、科學(xué)的企業(yè)績效考核分配制度和激勵約束機制。三是繼續(xù)加大競爭性選人用人的力度，建立更具活力和競爭力的任用機制。
2）深入推進內(nèi)部改革，優(yōu)化企業(yè)資源配置。改革是推動企業(yè)發(fā)展的動力源泉。公司將深入研究適應(yīng)當(dāng)前外部形勢、推動外貿(mào)企業(yè)優(yōu)化發(fā)展的政策措施，鼓勵外貿(mào)企業(yè)結(jié)合自身資源和發(fā)展目標(biāo)提出改革愿景，上下聯(lián)動、深化改革、創(chuàng)新制度、激發(fā)活力，優(yōu)化調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)和管理機制，發(fā)揮資源配置的最大效益。
3）積極尋找發(fā)展機遇，推動產(chǎn)業(yè)延伸。要積極利用后危機時代開展行業(yè)重組和產(chǎn)業(yè)并購的有利條件，從產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸角度，從投資戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)的角度，從培育新板塊的角度尋找投資并購的重大機遇，積極參與新能源、新產(chǎn)業(yè)以及成長性企業(yè)的投資，把握行業(yè)成長機遇，培育新的板塊增長點，切實增強轉(zhuǎn)型發(fā)展動力。
4）構(gòu)建企業(yè)文化的新元素。以提供創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新氛圍為導(dǎo)向，持續(xù)推進職業(yè)生涯規(guī)劃管理、職業(yè)培訓(xùn)與教育、關(guān)心關(guān)愛機制等員工素質(zhì)工程建設(shè)；以改善工作環(huán)境與氛圍為導(dǎo)向，不斷提高"幸福企業(yè)"的指數(shù)，凝聚團隊，共創(chuàng)發(fā)展，共享幸福。
（四） 因維持當(dāng)前業(yè)務(wù)并完成在建投資項目公司所需的資金需求
2013年公司預(yù)計在進口業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)板塊、類金融新業(yè)務(wù)板塊資金需求約為24億元，公司將繼續(xù)通過與相關(guān)銀合作，通過銀行綜合授信、短期借款等籌得方式滿足大部分資金需求。
（五） 可能面對的風(fēng)險
在商貿(mào)流通方面，受全球經(jīng)濟形勢的影響，國際消費市場需求呈現(xiàn)明顯不足可能出現(xiàn)下滑；公司大宗商品貿(mào)易涉及的鋼材、煤炭等原材料價格波動，對控制成本可能會造成一定困難；外貿(mào)業(yè)務(wù)主要以美元計價，人民幣對美元匯率有可能繼續(xù)升值，壓縮公司的盈利空間。面對上述風(fēng)險，公司將充分發(fā)揮自身的外貿(mào)業(yè)務(wù)優(yōu)勢，以專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、周到的服務(wù)，抓牢老客戶，發(fā)展新客戶；密切跟蹤大宗商品市場動態(tài)，通過合理約定業(yè)務(wù)合同條款規(guī)避價格大幅波動風(fēng)險；各業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門密切跟蹤匯率走勢，業(yè)務(wù)員洽談時預(yù)估人民幣升值因素，避免人民幣升值對我方的不利影響，積極采用出口押匯、遠期結(jié)匯等金融工具，規(guī)避匯率風(fēng)險，同時積極推動進口和出口的聯(lián)動發(fā)展，對沖匯率風(fēng)險。
在房地產(chǎn)方面，國家宏觀調(diào)控政策影響可能會較大，國家通過對土地、信貸、稅收等領(lǐng)域進行政策調(diào)整，以及國家相關(guān)房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策都將對行業(yè)產(chǎn)生相應(yīng)的影響。公司將隨時關(guān)注國家相關(guān)政策的變化，做好項目規(guī)劃，努力推進銷售，加快周轉(zhuǎn)速度，盡量降低風(fēng)險。
3.3 董事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)準審計報告”的說明
（一） 董事會、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)準審計報告”的說明
√ 不適用
（二） 董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明
√ 不適用
（三） 董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明
√ 不適用
3.4 利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
（一） 現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況
1、新的分紅政策制訂情況：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)發(fā)［2012］37號）和浙江證監(jiān)局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（浙證監(jiān)上市字［2012］138號）的相關(guān)要求，公司六屆董事會第十四次會議及2012年第二次臨時股東會通過審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>中利潤分配條款的議案》，詳情請見公司2012年8月18日發(fā)布的公告。
2、公司目前現(xiàn)金分紅政策為：
根據(jù)《公司章程》中第162條的規(guī)定：在保證公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)和長期發(fā)展的前提下，公司應(yīng)當(dāng)盡量采用現(xiàn)金分紅方式。公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十，現(xiàn)金紅利分配的具體比例由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定擬定，交股東大會審議決定。
3、報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅執(zhí)行情況:
2012年4月20日召開的公司2011年度股東大會審議通過了2011年度利潤分配方案：公司2011年末總股本505,473,454股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.2元(含稅)，扣稅后每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.08元，共計分配利潤60,656,814.48元。公司嚴格執(zhí)行了公司章程制定的利潤分配政策。
（二） 報告期內(nèi)盈利且母公司未分配利潤為正，但未提出現(xiàn)金紅利分配預(yù)案的，公司應(yīng)當(dāng)詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃
√ 不適用
（三） 公司近三年（含報告期）的利潤分配方案或預(yù)案、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案或預(yù)案
單位：元 幣種：人民幣
浙公網(wǎng)安備33010202000641號